Consolidación de activos y reportes globales en La Pe |
Integración y consolidación de posiciones en diferentes custodios y jurisdicciones para generar reportes de patrimonio centralizados en La Pe. |
$5,050.00 - $20,200.00 / mes |
Reportes de rendimiento y benchmarking en La Pe |
Generación de reportes periódicos que muestran rendimiento, composición y comparativa contra benchmarks para carteras gestionadas en La Pe. |
$1,212.84 - $5,053.51 / reporte |
Due diligence para startups e inversión semilla en La Pe |
Revisión técnica, financiera y legal de startups antes de invertir en rondas semilla, adaptada al ecosistema de La Pe. |
$8,086.18 - $40,430.88 / proyecto |
Elaboración de Política de Inversión (IPS) en La Pe |
Redacción de un documento de Política de Inversión que define objetivos, restricciones, horizonte y reglas de gobernanza para carteras en La Pe. |
$9,090.00 / servicio |
Asesoría financiera integral en La Pe |
Servicio que analiza la situación patrimonial y financiera del cliente para diseñar estrategias de inversión y ahorro adaptadas a objetivos en La Pe. |
$8,080.00 - $25,250.00 / servicio |
Planeación financiera personal en La Pe |
Elaboración de un plan financiero personalizado que incluye metas, horizonte temporal y tácticas de inversión para personas en La Pe. |
$4,545.00 / servicio |
Educación financiera para inversionistas principiantes en La Pe |
Cursos y material educativo que explican conceptos básicos de inversión, productos financieros y gestión de riesgos para residentes de La Pe. |
$606.00 - $2,424.00 / curso |
Asesoría en capital privado y venture capital en La Pe |
Orientación para estructurar inversiones en capital privado y fondos de venture capital, incluyendo etapas de inversión y valoración en La Pe. |
$20,200.00 - $101,000.00 / proyecto |
Gestión de portafolios (administración discrecional) en La Pe |
Administración profesional de carteras con decisiones discrecionales sobre compra, venta y asignación de activos para clientes en La Pe. |
$5,050.00 - $25,250.00 / mes |
Asesoría en microinversión y aplicaciones de ahorro en La Pe |
Orientación sobre plataformas de microinversión, redondeo y ahorro automatizado para pequeños inversionistas en La Pe. |
$404.00 / consulta |
Análisis y selección de fondos de inversión en La Pe |
Evaluación comparativa de fondos mutuos y fondos administrados, analizando comisiones, rendimientos y riesgo para inversores en La Pe. |
$1,818.00 / servicio |
Búsqueda y análisis de oportunidades inmobiliarias en La Pe |
Identificación y valoración de propiedades para inversión, análisis de rentabilidad, flujo de caja y plusvalía en La Pe. |
$7,070.00 - $35,350.00 / servicio |
Coberturas cambiarias y manejo de divisas en La Pe |
Diseño de estrategias para protegerse contra fluctuaciones cambiarias, incluyendo forwards, opciones y cuentas en moneda extranjera en La Pe. |
$5,050.00 - $25,250.00 / servicio |
Planeación para el retiro en La Pe |
Análisis de necesidades de retiro, cálculo de pensión estimada y estrategias de inversión para lograr metas de jubilación en La Pe. |
$6,060.00 - $18,180.00 / servicio |
Evaluación de riesgo y perfil de inversionista en La Pe |
Determinación del perfil de riesgo mediante cuestionarios y análisis cuantitativo para orientar la asignación de activos en La Pe. |
$606.00 / consulta |
Asesoría en commodities agrícolas y energéticos en La Pe |
Evaluación de oportunidades y riesgo en commodities agrícolas y energéticos, incluyendo contratos físicos y financieros para participantes en La Pe. |
$3,030.00 / servicio |
Planificación patrimonial y fideicomisos en La Pe |
Asesoría sobre estructuras patrimoniales, fideicomisos y mecanismos de protección y transmisión para titulares en La Pe. |
$12,120.00 - $80,800.00 / servicio |
Due diligence para inversiones privadas en La Pe |
Análisis detallado de empresas, proyectos o activos antes de realizar una inversión privada, incluyendo aspectos financieros y legales en La Pe. |
$15,150.43 - $80,802.31 / proyecto |
Gestión de inversiones pasivas (ETFs y fondos indexados) en La Pe |
Construcción y mantenimiento de carteras basadas en fondos indexados y ETFs para replicar índices de mercado en La Pe. |
$2,527.66 - $9,099.57 / mes |
Plataforma de asesoría automatizada (robo-advisor) en La Pe |
Implementación y configuración de portafolios automatizados que emplean algoritmos para asignar activos y rebalancear en La Pe. |
$1,010.00 - $5,050.00 / servicio |
Asesoría en seguros como parte de la estrategia de inversión en La Pe |
Evaluación de productos de seguros vinculados al patrimonio y su rol en la protección de inversiones y cobertura de riesgos en La Pe. |
$1,212.00 / servicio |
Consultoría en inversión responsable (ESG) en La Pe |
Análisis y adaptación de estrategias de inversión para incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza en carteras en La Pe. |
$7,070.00 - $35,350.00 / proyecto |
Asesoría para inversionistas ángeles en La Pe |
Asesoramiento sobre cómo evaluar, estructurar y negociar inversiones en etapas tempranas para inversionistas ángeles en La Pe. |
$9,090.00 - $45,450.00 / transacción |
Derivados y estrategias con opciones en La Pe |
Asesoría técnica sobre uso de opciones y derivados para cobertura o especulación, explicando riesgo y margen en La Pe. |
$2,222.35 / consulta |
Talleres y seminarios especializados en La Pe |
Eventos formativos sobre temas específicos como renta variable, derivados o fiscalidad para participantes interesados en La Pe. |
$1,212.00 - $7,070.00 / participante |
Intermediación para compra de participaciones secundarias en La Pe |
Facilitación de transacciones en mercados secundarios de participaciones privadas, valoración y negociación para compradores y vendedores en La Pe. |
$15,155.45 - $80,829.05 / operación |
Crowdfunding inmobiliario y plataformas P2P en La Pe |
Evaluación de proyectos y plataformas de crowdfunding para invertir en propiedades o préstamos participativos desde La Pe. |
$1,515.18 / servicio |
Optimización de cartera para jubilados y flujos de ingresos en La Pe |
Diseño de carteras orientadas a generar flujo de ingresos sostenibles y preservar capital para personas próximas o en retiro en La Pe. |
$7,881.73 / servicio |
Análisis cuantitativo y modelado financiero en La Pe |
Desarrollo de modelos financieros, valuaciones y proyecciones cuantitativas para soportar decisiones de inversión en La Pe. |
$8,080.00 - $45,450.00 / proyecto |
Inversión en FIBRAS y REITs en La Pe |
Asesoría sobre inversión en fondos inmobiliarios cotizados, análisis de cartera, rendimiento por renta y liquidez desde La Pe. |
$1,212.00 - $6,060.00 / servicio |
Asesoría en securitización y mercados de capital en La Pe |
Consultoría para estructurar operaciones de securitización, emisión de títulos respaldados y acceso a mercados de capital desde La Pe. |
$40,400.00 - $252,500.00 / operación |
Optimizaciones de costos y comisiones de inversión en La Pe |
Revisión de estructura de costos y comisiones de productos y plataformas para proponer alternativas de reducción de gastos en La Pe. |
$909.00 / servicio |
Custodia y administración de valores en La Pe |
Servicio de custodia que asegura activos financieros, administra dividendos y gestiona eventos corporativos para cuentas en La Pe. |
$505.00 - $3,030.00 / mes |
Compra y venta de acciones (servicio de corretaje) en La Pe |
Ejecución de órdenes de compraventa de valores en mercados locales e internacionales, gestión de órdenes y liquidación para clientes en La Pe. |
$151.50 - $808.00 / orden |
Servicios de family office en La Pe |
Estructuración y administración integral del patrimonio familiar, coordinando inversiones, fiscalidad y gobernanza desde La Pe. |
$50,500.00 - $252,500.00 / mes |
Simulaciones Monte Carlo y stress testing en La Pe |
Realización de simulaciones estocásticas para estimar distribuciones de retornos y evaluar resiliencia de carteras ante escenarios extremos en La Pe. |
$6,569.16 / proyecto |
Asesoría en renta fija y bonos en La Pe |
Análisis y recomendación de instrumentos de renta fija, incluyendo bonos gubernamentales y corporativos, para objetivos de ingreso en La Pe. |
$2,020.50 - $8,082.02 / servicio |
Productos estructurados en La Pe |
Explicación y evaluación de productos estructurados que combinan derivados y activos subyacentes para objetivos específicos en La Pe. |
$4,043.96 - $20,219.81 / servicio |
Inversión en criptomonedas y activos digitales en La Pe |
Asesoría sobre estructura de inversión, custodia y riesgos asociados a criptomonedas y tokens para inversores en La Pe. |
$2,021.34 - $12,128.07 / servicio |
Asesoría para IPO y colocación privada en La Pe |
Consultoría para preparar una empresa para oferta pública inicial o colocación privada, incluyendo valoración y documentación necesaria en La Pe. |
$50,500.00 - $303,000.00 / operación |
Rebalanceo y ajuste periódico de cartera en La Pe |
Servicio que revisa y ajusta la composición del portafolio según desviaciones respecto a la política de inversión en La Pe. |
$808.71 - $3,538.11 / operación |
Apertura de cuentas de inversión y onboarding en La Pe |
Trámite y acompañamiento para abrir cuentas de inversión, cumplimiento de KYC/AML y documentación necesaria en La Pe. |
$808.00 / servicio |
Asesoría en inversión temática y sectorial en La Pe |
Selección y análisis de oportunidades de inversión basadas en tendencias temáticas o sectoriales como tecnología, salud o energía en La Pe. |
$2,223.90 - $12,130.35 / servicio |
Intermediación y asesoría para compra de acciones internacionales en La Pe |
Asesoría para acceder a mercados extranjeros, apertura de cuentas y ejecución de operaciones en bolsas internacionales desde La Pe. |
$1,819.01 - $9,095.06 / operación |
Asesoría en compra de arte y coleccionables como inversión en La Pe |
Evaluación de piezas de arte y coleccionables como activos alternativos, incluyendo autenticidad, mercado y perspectivas de valorización en La Pe. |
$3,030.00 - $20,200.00 / servicio |
Servicios de trading algorítmico y arbitraje en La Pe |
Desarrollo y ejecución de estrategias automatizadas de trading y arbitraje con monitoreo y control de riesgos desde La Pe. |
$25,250.00 - $121,200.00 / servicio |
Fiscalidad de inversiones y optimización fiscal en La Pe |
Asesoría sobre implicaciones fiscales de distintas inversiones, tratamiento de ISR y estrategias legales de optimización para contribuyentes en La Pe. |
$2,525.00 - $12,120.00 / servicio |
Inversión en metales y commodities en La Pe |
Asesoría sobre exposición a metales preciosos y commodities, vías de inversión (físico, ETFs, futuros) y riesgos de mercado en La Pe. |
$1,616.00 / servicio |
Comercio de CETES y valores gubernamentales en La Pe |
Asesoría para invertir en instrumentos gubernamentales como CETES, BONDES y UDIBONOS, con explicación de plazos y rendimientos en La Pe. |
$303.00 - $1,515.00 / operación |
